Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu trong ngành vừa giới thiệu một loạt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Những tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp các cố vấn tài chính giảm bớt gánh nặng hành chính và tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Advisor360, một trong những nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu, đã triển khai một loạt các tính năng AI mới. Đây là trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của Advisor360 cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ vậy, trợ lý này còn cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.
Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM. Điều này cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai tính năng này. Việc giảm thiểu thời gian dành cho báo cáo cho phép các cố vấn tài chính tập trung nhiều hơn vào việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
Ngoài ra, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ. Công cụ này tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này giúp giảm thiểu công việc thủ công trong việc ghi chép và tổng hợp thông tin sau các cuộc họp với khách hàng.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Việc có được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác giúp các cố vấn có thể đưa ra tư vấn phù hợp và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ hành chính và cung cấp thông tin khách hàng một cách nhanh chóng, các cố vấn có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đưa ra các tư vấn có giá trị. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Nhìn chung, sự phát triển và tích hợp các công nghệ AI trong lĩnh vực tài chính đang ngày càng trở nên phổ biến. Các nhà cung cấp công nghệ tài chính đang không ngừng nỗ lực để đưa ra các giải pháp giúp giảm thiểu công việc thủ công, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ cho các cố vấn tài chính. Điều này đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả và hỗ trợ sự phát triển của các cố vấn tài chính trong ngành.
